Paraplanner – Conseil financier (CDI)

Service Care Solutions, cabinet de recrutement spécialisé, recherche pour le compte d’une société de conseil financier reconnue dans le Wiltshire un Paraplanner expérimenté. En tant que pilier de l’équipe technique, vous jouerez un rôle clé dans la conception, la préparation et le suivi des stratégies d’investissement et de planification financière destinées à une clientèle diversifiée, allant des particuliers fortunés aux petites entreprises. Vous serez intégré(e) dans un environnement dynamique où l’excellence du service client et le respect des normes de conformité sont au cœur de chaque mission. **Missions principales** - **Préparation des dossiers clients** : soutenir les consultants avant chaque rendez‑vous en rassemblant les informations nécessaires, en élaborant les documents de conformité et en rédigeant les « Financial Life Plans » détaillés, incluant recommandations d’investissement, projections de trésorerie et scénarios fiscaux. - **Gestion des revues annuelles** : réaliser les revues de portefeuille annuelles, analyser les performances, identifier les écarts par rapport aux objectifs et proposer des ajustements pertinents. - **Recherche et analyse technique** : effectuer des études de marché, analyser les données macro‑économiques et sectorielles, et synthétiser les informations pour alimenter les décisions d’investissement. - **Exécution des ordres d’investissement** : placer les fonds des clients conformément aux recommandations des consultants, en veillant à la conformité réglementaire et à la précision des transactions. - **Support post‑réunion** : répondre aux questions techniques des clients, clarifier les recommandations et assurer un suivi proactif. - **Détection d’opportunités** : identifier de manière proactive des opportunités d’optimisation fiscale, de diversification d’actifs et d’amélioration de la rentabilité des portefeuilles. - **Gestion de la charge de travail** : prioriser les tâches, respecter les délais et collaborer étroitement avec les équipes de service, de conformité et de back‑office. **Profil recherché** - Diplôme de niveau 4 minimum (BTS, DUT, Licence) en finance, économie ou domaine connexe, avec expérience post‑qualification. - Minimum 3 ans d’expérience réussie en tant que paraplanner ou analyste financier au sein d’un cabinet de conseil ou d’une société de gestion d’actifs. - Maîtrise technique solide des produits d’investissement (actions, obligations, fonds, produits dérivés) et des enjeux fiscaux associés. - Excellente maîtrise des outils bureautiques (MS Word, Excel) et des systèmes de back‑office (CRM, plateformes de gestion de portefeuille). - Capacité à rédiger des rapports clairs, structurés et orientés client. - Sens aigu du détail, rigueur méthodologique et respect des normes de conformité. - Aptitudes relationnelles développées, capacité à travailler en équipe et à communiquer efficacement avec des interlocuteurs variés. **Ce que nous offrons** - Un poste en CDI à temps plein, basé dans nos bureaux modernes du Wiltshire, avec un environnement de travail collaboratif et stimulant. - Un package salarial compétitif, complété par des avantages sociaux (mutuelle, tickets restaurant, plan d’épargne entreprise). - Des opportunités de formation continue et de certification (CFP, CISI) pour soutenir votre évolution professionnelle. - Un équilibre vie professionnelle / vie personnelle grâce à une politique de flexibilité horaire. Rejoignez une équipe où l’expertise technique rencontre l’excellence du service client, et contribuez activement à la réussite financière de nos clients. Vous êtes prêt(e) à relever le défi ? Postulez dès maintenant !