Responsable Expertise et Conseil Client

À propos du poste

Le Responsable Expertise et Conseil Client, rattaché à la Banque Privée, accompagne les conseillers patrimoniaux et leurs clients sur l’ensemble des problématiques d’ingénierie patrimoniale. Il agit comme référent technique pour sécuriser et optimiser les solutions proposées.

Missions principales

• Accompagner les conseillers et les clients sur les montages patrimoniaux (structuration, transmission, fiscalité) et apporter un éclairage expert.
• Participer à l’analyse et à la structuration des solutions de financement patrimonial en coordination avec les équipes juridiques, risques et marchés.
• Assurer une veille active sur les marchés financiers, les produits d’investissement et les évolutions réglementaires.
• Préparer analyses, simulations et supports d’aide à la décision, modéliser des scénarios patrimoniaux et financiers.
• Concevoir des outils pédagogiques et former les équipes commerciales aux nouvelles solutions d’ingénierie patrimoniale.

Profil recherché

• Conseiller patrimonial confirmé, Private Banker, juriste ou fiscaliste patrimonial, ou titulaire d’un BAC+5 en commerce, notariat, droit du patrimoine ou équivalent.
• Expérience significative en ingénierie patrimoniale et gestion de patrimoine.
• Maîtrise du français et de l’anglais.

Compétences requises

• Ingénierie et fiscalité patrimoniale.
• Structuration de solutions de financement patrimonial.
• Connaissance des marchés financiers et des produits d’investissement.
• Pédagogie et capacité à concevoir des supports de formation.
• Maîtrise du Pack Office.