Banquier privé

À propos du poste

Le/la Banquier Privé(e) assure la relation commerciale avec une clientèle fortunée ou à potentiel élevé, en veillant à la satisfaction et à la rentabilité du portefeuille. Il/elle pilote la gestion patrimoniale sur mesure, définit des plans d’action individuels et participe à la conquête de nouveaux clients.

Missions principales

• Développer et entretenir la relation avec les clients et prospects, être l’interlocuteur privilégié et garantir la cohérence des prestations délivrées.
• Identifier les besoins patrimoniaux, conseiller les produits et services adaptés en respectant le profil de risque et les règles de conduite.
• Piloter la gestion patrimoniale en assurant une connaissance approfondie des objectifs et en coordonnant les experts pour la réalisation des projets.
• Élaborer et suivre un plan d’action individuel annuel en fonction des objectifs de l’équipe et des opportunités du portefeuille.
• Conquérir de nouveaux clients éligibles à la gestion de fortune via la prospection externe et les recommandations.
• Appliquer les procédures de conformité (KYC, lutte contre le blanchiment, sanctions) et les consignes de vigilance financière.

Profil recherché

• Expérience confirmée dans la banque privée ou la gestion de fortune.
• Excellente capacité d’écoute, sens du service et orientation résultats.
• Bonne maîtrise des règles de conformité et de la réglementation financière.
• Capacité à travailler en équipe et à coordonner les différents intervenants.

Compétences requises

• Connaissance approfondie des produits bancaires et de la gestion patrimoniale.
• Maîtrise des procédures KYC et des exigences de lutte contre le blanchiment d’argent.
• Bonne compréhension des aspects fiscaux et juridiques liés aux montages patrimoniaux.